まず、1級ファイナンシャル・プランニング技能士試験は、学科試験と実技試験に分かれます。
また、実技試験は、資産相談業務と資産設計提案業務に選択科目が分かれ、
それぞれ試験機関が異なります。
資産相談業務は、金融財政事情研究会（以下金財）、
資産設計提案業務は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以下FP協会）となっています。
学科試験は、金財のみとなっています。
１級を受けるには、まず金財の学科試験を受けることになります。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の受験資格としては、次のものがあります。
●学科試験
- ２級技能検定合格者で、FP業務に関し１年以上の実務経験を有する者
- FP業務に関し５年以上の実務経験を有する者
- 厚生労働省認定金融渉外技能審査２級の合格者で、１年以上の実務経験を有する者
●実技試験（金財の場合）
- １級学科試験の合格者
- 「ＦＰ養成コース（普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コース）」修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者
- 日本FP協会のCFP認定者
- 日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者
●実技試験（FP協会の場合）
- 日本FP協会のCFP認定者
- 日本FP協会のCFP資格審査試験に合格したが認定されていない者
- （社）金融財政事情研究会実施の１級FP技能検定 学科試験の一部合格者
- １級FP技能検定合格者
- （社）金融財政事情研究会実施の普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コースを修了した者で1年以上の実務経験を有する者
●学科試験
１月試験：前年の１１月
９月試験：７月
●実技試験（金財の場合）
２月試験：前年の11月中旬〜12月上旬
６月試験：3月下旬〜4月中旬
●実技試験（FP協会の場合）
９月試験：７月中旬〜８月上旬
●学科試験
１月、９月
●実技試験（金財の場合）
２月、６月
●実技試験（FP協会の場合）
９月
●学科試験
基礎編：マークシート・四答択一式、５０問
応用編：記述式、５題
●実技試験（金財の場合）
口頭試問(設例課題に基づく面接)
●実技試験（FP協会の場合）
筆記・記述式、2題
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の学科試験の試験範囲は大きく次の６つがあります。
学科試験は金財でのみ実施されます。
- ライフプランニングと資金計画
- リスク管理
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
そして、それぞれには細かく細分化されています。
●ライフプランニングと資金計画
- ファイナンシャル・プランニングと倫理
- ファイナンシャル・プランニングと関連法規
- ライフプランニングの考え方・手法
- 社会保険
- 公的年金
- 企業年金・個人年金等
- 年金と税金
- ライフプラン策定上の資金計画
- 中小法人の資金計画
- ローンとカード
- ライフプランニングと資金計画の最新の動向
●リスク管理
- リスクマネジメント
- 保険制度全般
- 生命保険
- 損害保険
- 第三分野の保険
- リスク管理と保険
- リスク管理の最新の動向
●金融資産運用
- マーケット環境の理解
- 預貯金・金融類似商品等
- 投資信託
- 債券投資
- 株式投資
- 外貨建商品
- 保険商品
- 金融派生商品
- ポートフォリオ運用
- 金融商品と税金
- セーフティネット
- 関連法規
- 金融資産運用の最新の動向
●タックスプランニング
- わが国の税制
- 所得税の仕組み
- 各種所得の内容
- 損益通算
- 所得控除
- 税額控除
- 定率減税
- 所得税の申告と納付
- 個人住民税
- 個人事業税
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
- 会社､役員間および会社間の税務
- 決算書と法人税申告書
- 諸外国の税制度
- タックスプランニングの最新の動向
●不動産
- 不動産の見方
- 不動産の取引
- 不動産に関する法令上の規制
- 不動産の取得・保有に係る税金
- 不動産の譲渡に係る税金
- 不動産の賃貸
- 不動産の有効活用
- 不動産の証券化
- 不動産の最新の動向
●相続・事業承継
- 贈与と法律
- 贈与と税金
- 相続と法律
- 相続と税金
- 相続財産の評価（不動産以外）
- 相続財産の評価（不動産）
- 不動産の相続対策
- 相続と保険の活用
- 事業承継対策
- 事業と経営
- 相続・事業承継の最新の動向
また、それぞれに範囲の細目があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の実技試験、「資産相談業務」は金財でのみ実施されます。
試験の範囲は次のとおりです。
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- 顧客のニーズおよび問題点の把握
- 問題解決策の検討・分析
- 顧客の立場に立った対応
試験の方法は面接です。
時間は次のようになっています。
| 集合時間 | 説明時間 | 実技試験 | |
|---|---|---|---|
| 午前 | ９：００ | ９：００〜 ９：１０ | ９：１０〜１１：３０ |
| 午後１回目 | １２：００ | １２：００〜１２：１０ | １２：１０〜１４：３０ |
| 午後２回目 | １５：００ | １５：００〜１５：１０ | １５：１０〜１７：３０ |
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の実技試験、「資産設計提案業務」はFP協会でのみ実施されます。
試験の範囲は次のとおりです。
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- 顧客データの収集と目標の明確化
- 顧客のファイナンス状況の分析と評価
- プランの検討・作成と提示
●学科試験
8,900円
●実技試験（〔金財〕資産相談業務の場合）
25,000円
●実技試験（〔日本FP協会〕資産設計提案業務の場合）
20,000円
●学科試験
２００点満点で１２０点以上
●実技試験（資産相談業務の場合）
２００点満点で１２０点以上
●実技試験（資産設計提案業務の場合）
１００点満点で６０点以上
解答速報は、試験終了後、各専門学校より発表されます。
おもに、TACや大原など大手専門学校より速報が出されます。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の合格発表の予定は３月、６月、１０月です。
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